natsu tận hưởng cuộc sống học đường trọn vẹn với tình yêu và các hoạt động của câu lạc bộ mỹ thuật. nhưng thầy sugiyama, cố vấn của câu lạc bộ, lại nuôi dưỡng một tình cảm yêu đương ám ảnh với cô. trong một lần chỉ có hai người trong tòa nhà trường vắng vẻ, sugiyama không kiềm chế được và đã tấn công natsu…